Bergmann FinanzPartner - strategische Finanzplanung für Privatpersonen in Dresden, Kapitalanlagen, Investment, Plausibilitätsprüfung bestehender Verträge
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Strategische Finanz- und Vermögensplanung ist Lebensplanung

 

Die strategische Finanzplanung erstellt einen genauen Überblick über Ihre gesamte Finanz- und Vermögensstruktur. Sie erfasst sämtliche:

·        Bankguthaben
·        Wertpapiere
·        Beteiligungen
·        Immobilienvermögen
·        eigenes Betriebsvermögen
·        sonstige Sachanlagen
·        Versicherungen und
·        Verbindlichkeiten

Alle Vermögenswerte werden nach Rendite, Risiko, Liquidität  und steuerlicher Belastung strukturiert und analysiert. Diese Analyse ist Ausgangspunkt für die Optimierung der Gesamtsituation und der Entwicklung einer umfassenden Strategie.

Der besondere Nutzen der strategischen Finanzplanung besteht in der Vernetzung - dem Aufzeigen aller Wirkungen und Wechselwirkungen - aller Einzelpositionen unter Einschluss persönlicher, steuerlicher und rechtlicher Faktoren.

Die strategische Finanzplanung ermöglicht die Simulation von Vermögensumschichtungen und zeigt die Auswirkungen auf Rendite, Liquidität, Risikostruktur und Steuerbelastung. Die zukünftige Entwicklung des derzeitigen Vermögens kann dabei über einen Zeitraum von 50 Jahren hochgerechnet werden. Daraus werden langfristige Anlagestrategien erarbeitet, umgesetzt, kontrolliert und immer wieder der aktuellen Situation angepasst.

Durch eine detaillierte Einkommens- und Steuerrechnung werden bei allen Analysen auch die entsprechenden steuerlichen Gegebenheiten berücksichtigt.

Der langfristige Erfolg der Finanzplanung tritt erst dann ein, wenn die Umsetzung durchgeführt und zukünftig regelmäßig an sich ändernde Rahmenbedingungen angepasst wird. Dies schafft eine echte profitable, dauerhafte und vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Einmal gespeicherte Beratungen können jederzeit wieder geladen werden um den Verlauf einer Beratung zu einem späteren Zeitpunkt nachzuvollziehen oder um eine vorangegangene Beratung zu einem späteren Termin zu ergänzen oder zu optimieren.

Allem Voran steht selbstverständlich Vertrauen. In einem kostenfreien Kennlerngespräch entscheiden wir beide, ob dieses Vertrauen entstehen kann.

Ich freue mich auf den ersten Kontakt zu Ihnen, ihr Thomas Bergmann

 

Ich interessiere mich für eine strategische Finanz- und Vermögensplanung